Am 12. AugustDer südafrikanische Goldentwickler Gold Fields Limited gab bekannt, dass er eine endgültige Vereinbarung mit dem kanadischen an der TSX notierten Unternehmen Osisko Mining getroffen hat, alle Stammaktien von Osisko für CAD 2 zu erwerben.Diese Akquisition würde Gold Fields das volle Eigentum am Windfall Gold Project in Quebec geben, das derzeit gleichermaßen im Miteigentum beider Unternehmen liegt.
Diese Akquisition stellt den jüngsten Schritt zur Diversifizierung der Geschäftstätigkeit des in Johannesburg ansässigen Unternehmens außerhalb seines Heimatlandes dar.Gold Fields versuchte, ein anderes kanadisches Goldbergbauunternehmen zu erwerben., Yamana Gold, aber war erfolglos.
Über GoldfelderBegrenzt
Gold Fields ist ein weltweit diversifizierter Goldproduzent mit neun Minen in Australien, Südafrika, Ghana, Chile und Peru und einem Projekt in Kanada.Die jährliche Gesamtproduktion des Unternehmens in Goldäquivalent betrug 2Es verfügt über Golderzreserven von 46,1 Millionen Unzen (1,434 Tonnen), nachgewiesene und wahrscheinliche Goldmineralreserven von 46,1 Moz,gemessene und angezeigte Goldmineralressourcen (ohne Erzreserven) von 31.1 Millionen Unzen (967 Tonnen) und abgeleitete Goldmineralressourcen von 11,2 Millionen Unzen (348 Tonnen).
Über Osisko
Osisko ist ein Mineralforschungsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Edelmetallressourcen in Kanada konzentriert. Osisko holds a 50% interest in the high-grade Windfall Gold Project located between Val-d'Or and Chibougamau in Quebec and a 50% interest in large land packages in the surrounding Urban Barry area and nearby Quévillon region.
Übersicht über die Transaktion
Gold Fields hat zugestimmt, die Aktien von Osisko für 4,90 CAD pro Aktie in einem vollständig barbetten Geschäft zu erwerben. Dieses Angebot schätzt das vollständig verdünnte Eigenkapital von Osisko auf etwa 2,16 Mrd. CAD (1,57 Mrd. USD),mit einem Unternehmenswert von CAD 10,48 Mrd. USD (1,08 Mrd. USD), was einer Prämie von 55% gegenüber dem 20-Tage-volumengewichteten durchschnittlichen Handelspreis von Osisko entspricht.
Nach Abschluss der Transaktion wird Gold Fields die 50%ige Beteiligung an Osisko konsolidieren und das Windfall-Projekt und sein gesamtes Explorationsgebiet vollständig besitzen und kontrollieren.Dies wird die bestehende Zahlung von CAD 300 Millionen und die Explorationsverpflichtung von CAD 75 Millionen beseitigen., die Teil des Windfall Joint Venture-Abkommens waren, das im Mai 2023 mit Osisko geschlossen wurde.Gold Fields zahlte 60 Millionen CAD für den Erwerb einer 50%igen Beteiligung am Windfall-Projekt und gründete ein Joint Venture mit Osisko.Der erhöhte Transaktionspreis wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, darunter steigende Goldpreise, erhöhte Investitionen, zusätzliche 160.000 Meter Bohrungen,und die Einbeziehung des Projekts Bonterra, die voraussichtlich durch Joint Venture-Einnahmen mehr Ressourcen einbringen wird.
Die Transaktion bedarf der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der auf der Hauptversammlung der Aktionäre von Osisko abgegebenen Stimmen und einer einfachen Mehrheit der Stimmen der Aktionäre von Osisko (mit Ausnahme bestimmter verbundener Parteien)Die Aktionärsversammlung wird voraussichtlich im Oktober 2024 stattfinden.Mit dem Vorstand von Osisko, der empfiehlt, dass die Aktionäre für.
Die Vereinbarung enthält die üblichen Schutzbestimmungen, einschließlich einer Verbotsabmachung durch Osisko und einer Treuhandbestimmung zugunsten von Osisko.Die Vereinbarung sieht eine Kündigungsgebühr in Höhe von 108 Mio. CAD vor, die Osisko zahlen muss, wenn es einen besseren Vorschlag annimmt oder unter anderen UmständenSowohl Osisko als auch der Erwerber haben in der Vereinbarung übliche Erklärungen, Garantien und Vereinbarungen abgegeben, einschließlich Vereinbarungen über die Geschäftstätigkeit von Osisko vor Abschluss.
Die Transaktion wird durch einen kanadischen Vereinbarungsplan durchgeführt, wenn sie die Zustimmung der Osisko-Aktionäre und alle erforderlichen regulatorischen und gerichtlichen Genehmigungen erhält.Er wird voraussichtlich im vierten Quartal 2024 geschlossen..
Der Geschäftsführer von Gold Fields, Mike Fraser, begrüßte den Deal:
"Wir sind erfreut, die verbleibenden 50% in Windfall und seinem sehr aussichtsreichen Explorationsgebiet zu konsolidieren.in Kombination mit einer vielversprechenden ExplorationszoneSeit Mai 2023 sind wir Miteigentümer dieses Projekts und haben vorherige Due Diligence durchgeführt, um ein tiefes Verständnis für Windfall und sein Potenzial zu gewinnen.und wir betrachten es als den nächsten langlebigen Grundstein unseres PortfoliosDiese Akquisition entspricht unserer Strategie, die Portfolioqualität zu verbessern, indem wir in hochwertige, langlebige Vermögenswerte wie Windfall investieren.Es bietet uns die Möglichkeit, unsere Präsenz in Quebec (ein Bergbaugebiet der Stufe 1) zu festigen und unsere Expertise in der Exploration von Greenfields zu nutzen., Projektentwicklung und unterirdische Bergbau".
Der CEO von Osisko, John Burzynski, kommentierte:
"Diese Premium-Transaktion stellt starke kurzfristige Renditen für unsere Aktionäre dar und spiegelt die wirklich Weltklasse-Natur des Windfall-Projekts wider.Wir haben Windfall zu einem der größten und hochwertigsten Goldentwicklungsprojekte weltweit entwickelt, und diese Transaktion bestätigt den außergewöhnlichen Unternehmergeist des Osisko-Teams.Gold Fields ist ein weltweit diversifizierter Senior Goldproduzent mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz im Bau und Betrieb von Minen.Als unser Joint Venture Partner bei Windfall,Gold Fields hat ein tiefes Verständnis für diesen Vermögenswert und erkennt die Bedeutung der starken Beziehungen an, die wir mit allen Beteiligten in Quebec aufgebaut haben.Darüber hinaus teilt Gold Fields unsere Grundwerte, sicher, inklusiv und sozial verantwortlich zu agieren.und wir wünschen ihnen viel Erfolg in der Zukunft.."
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